In Extenso - Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)

Leader de l'expertise comptable et du conseil, nous accompagnons nos clients, des dirigeants d’entreprise, dans toutes les étapes de la vie de leur société.

Epanouissez-vous chez In Extenso et profitez : D’un parcours d’intégration,

D’outils digitaux innovants qui facilitent votre quotidien,

D’un parcours de formation et d’évolution tout au long de votre vie professionnelle,

De l’équilibre vie pro / vie perso : télétravail et flexibilité des horaires,

D’avantages : mutuelle, prévoyance, ticket restaurants, Obiz …

Des évènements conviviaux et sportifs,

Certification Great Place To Work depuis 2021. Au sein d'In Extenso Patrimoine à Annecy, vous bénéficiez de la notoriété d'une marque leader et êtes soutenu(e) par une organisation nationale et régionale.

Votre rôle consistera à déployer une offre de services dédiée à la gestion de patrimoine, auprès de notre clientèle composée de chefs d'entreprises dans des secteurs diversifiés (TPE, artisans, commerçants, professions libérales, PME, etc.).

A cet effet, vos principales missions seront : Conseil en gestion patrimoniale dédié aux dirigeants d’entreprises,

Participation à la réalisation d'études patrimoniales,

Présentation des résultats de l'étude et des préconisations adaptées,

Déceler dans les études patrimoniales des solutions d’investissements et travailler en binôme avec le directeur de région,

Participation, animation et suivi des différentes actions commerciales. Vous serez accompagné(e) et formé(e) par nos équipes internes sur une méthodologie prédéfinie qui a déjà fait ses preuves.

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur les départements : 73 - 74 – 38 (permis B exigé).

Vous êtes….

Titulaire d'un Master 2 en Gestion de Patrimoine, vous justifiez d'une expérience réussie auprès d'une clientèle de dirigeants d’entreprises. La certification AMF est obligatoire.

Autonome, polyvalent(e) et rigoureux(se), vous êtes doté(e) d’un tempérament commercial, d'un excellent relationnel et appréciez travailler en équipe.

Dynamique et motivé(e), vous faites preuve d'un grand sens de l'organisation et du service, vous savez gérer les priorités.

Vous bénéficiez d'un sens de l’écoute et êtes capable d'analyser d'un point de vue global la situation d'un client.

Poste à pourvoir dès que possible en CDI.