Publiée le 9 avril 2026 · Source : France Travail
Description du poste :
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous jouerez un rôle central dans l'accompagnement stratégique de vos clients Analyser les situations patrimoniales : diagnostic complet des actifs et passifs pour formuler des recommandations personnalisées.
• Élaborer des stratégies sur mesure : intégrant les dimensions fiscales, financières et immobilières selon les objectifs des clients.
• Mettre en œuvre des solutions pertinentes : dispositifs d'investissement, d'optimisation fiscale et de transmission patrimoniale.
• Assurer une veille réglementaire et économique : pour garantir des conseils toujours adaptés au contexte.
• Développer et fidéliser votre portefeuille : à travers une démarche commerciale proactive et une relation client durable.
• Ancrer votre action localement : en capitalisant sur votre connaissance du tissu économique régional.
• Bénéficier d'un cadre structurant : un accompagnement solide, des outils éprouvés et un réseau établi pour sécuriser votre activité dès les premiers mois.
Description du profil :
Vous intégrerez une équipe orientée résultats , dans un environnement stimulant où l'excellence, la rigueur et l'autonomie sont encouragées.
Le poste offre une grande souplesse d'organisation , avec la possibilité de télétravail à temps plein , garantissant un équilibre optimal entre performance et qualité de vie.
Pré-requis Expérience confirmée (minimum 3 ans) dans la gestion de patrimoine, banque, assurance, finance ou immobilier.
• Autonomie, rigueur, et forte volonté d'entreprendre dans un cadre sécurisé.
• Compétences commerciales et relationnelles avérées, avec une vraie capacité à construire des relations durables.
• Connaissance du tissu économique local et réseau relationnel dans la région Grand Est fortement appréciés.
Qualités attendues Excellente communication, sens du service, professionnalisme.
• Esprit d'initiative, orientation résultats, posture entrepreneuriale affirmée.
• Maîtrise des problématiques patrimoniales et capacité à suivre les évolutions réglementaires.
Intéressé par cette offre ?
Préparez votre CV avec l'IA puis postulez directement
LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recrute pour son client, des Conseiller
Dans le cadre du renforcement de notre offre de service, nous recrutons en CDI un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE EXPÉRIMENTÉ- (F/H) Rattaché(e) à la Directrice du Pôle Conseil, et porté par la st
Dans le cadre du renforcement de notre offre de service, nous recrutons en CDI un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE EXPÉRIMENTÉ- (F/H) Rattaché(e) à la Directrice du Pôle Conseil, et porté par la st