Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)

Description du poste :

La Direction Commerciale est un acteur majeur qui contribue principalement à la force de l'entreprise. Dans le contexte de fort développement commercial, sous la responsabilité du Directeur de région, vous intégrez une équipe en agence d'Albéa Patrimoine pour assister le Conseiller Patrimonial dans la gestion du portefeuille de clients et prospects de la région avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l'ensemble des périmètres Epargne et Retraite.

Le Conseiller Patrimonial en alternance participe pleinement à la vie de l'agence et de l'activité de la région (rendez-vous, réunion d'équipe et formations techniques et commerciales).

Vos principales missions dans ce périmètre à forte valeur ajoutée sont :

Accueil téléphonique et physique (répondre aux demandes d'informations, transmettre aux conseillers des agences les messages des clients, fixer les RDV dans l'agenda partagé avec des conseillers).

Proactivité dans la qualification et dans la transmission des demandes.

Relance des clients en portefeuille Administrative : Relancer les clients pour obtenir des documents manquants (conformité, business Invitation et confirmation des clients à participer à une manifestation Commerciale : Relance sur lots pour fixer des RDV et les planifier dans l'agenda partagé

Réception, tri et traitement du courrier et traitement de la boîte mail agence par une identification et traitement et orientation des demandes.

Renseignement de la base clients avec saisie dans le CRM des contacts clients et des informations recueillies avec mise à jour des données clients.

Soutien régional, relais commerciaux et administratifs sur des Agences en besoin.

Proposition d'offres commerciales aux clients.

Contact avec le GIE Afer sur les dossiers sensibles, renseignement et suivi des opérations

Participation avec le Conseiller Patrimonial à des RDV clientèles en observation en développement de compétences, prise de note et débrief de l'échange.

Contribution au challenge de la région mis en place pour les alternants

Description du profil Vous allez intégrer un parcours du Master 1 et 2 dans la continuité en Gestion du Patrimoine au sein de l'IFCV

Vous avez des connaissances particulières :

Produits financiers

Régimes patrimoniaux

Assurance Vie et Retraite

Maitrise de la fiscalité

Maîtrise des outils informatiques / Pack Office

Vos aptitudes : Vous possédez un bon relationnel, une forte capacité d'adaptation, un esprit d'équipe. Vous êtes autonome et curieux.se.

Vos compétences clés : Aisance communicationnelle, Communication multi-canal (téléphone, courriels, Teams Quelques observations complémentaires : Mobilité ponctuelle (réunions régionales, formations, réunions clients.)